Bei der Familie seines Freundes und in den Karaoke-Bars der Stadt verbringt der Soldat Keng die meiste Zeit mit seinem Freund Tong. Tong verschwindet eines Tages - zur selben Zeit fällt eine Bestie über die Kühe in seinem Dorf her. Nach einer thailändischen Sage besteht der Verdacht, dass sich Tong in eben dieses wilde Tier verwandelt hat.