Die Geschichte einer leidenschaftlichen und heimlichen Liebe, abwechselnd erzählt aus der Sicht der Liebenden, Anna und Otto. Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen laufen nach der Schule plötzlich los, es beginnt ein Kreis der sich 17 Jahre später am Polarkreis schließt. Anna wird Lehrerin und geht zum scheitern verurteilte Beziehungen ein. Otto wird Pilot, auf den Spuren der großen Familienlegende, die besagt, dass sein Großvater während des spanischen Bürgerkrieges einen deutschen Piloten mit dem Namen Otto rettete. Der Kreis beginnt sich zu schließen, als Anna aus einer lebenslangen Faszination heraus und um aus ihrer Beziehung auszubrechen, zum Polarkreis reist. Dort wohnt sie - zufällig? - in der Hütte eines deutschen Piloten.