In der Stadt Newcastle stehen große Veränderungen bevor, bei denen der brutale Spekulant James Cosmo kräftig mitmischen will. Kate, seine Ex-Geliebte, wird in seine finsteren Pläne mit einbezogen. Sie verliebt sich dabei in Brendan, der im legendären "Key Club" arbeitet. Dessen Besitzer Finney ist der einzige, der den Mut hat, sich Cosmo entgegenzustellen.