Liebe, Geheimnisse, Gefahren, Blut … der Ort Mystic Falls wird zum Treffpunkt der Vampire! Die 17-jährige Elena steht zwischen zwei Vampirbrüdern: Stefan scheint der Einzige zu sein, der ihr widerstehen kann, und der attraktive, unberechenbare Damon sinnt auf Rache, wobei seine Gründe erst nach und nach deutlich werden. Der zweite Teil der ersten Staffel enthält zwölf gruselig-packende Episoden auf drei DVDs: die Enthüllung schockierender Familiengeheimnisse, die Öffnung einer Gruft, ein tödlicher Schönheitswettbewerb. Und aus der Vergangenheit der Brüder taucht jemand auf, der das Schicksal des ganzen Ortes nachhaltig verändern könnte.
Episoden: Disc 1: 11 Lebenslinien 12 zu schön, um böse zu sein 13 Kinder der Verdammnis 14 Die Gruft
Disc 2: 15 Isobel 16 Haus der Vampire 17 Das Unwetter 18 Unter Kontrolle 19 Miss Mystic Falls 20 Blutsbrüder
Disc 3: 21 Die Waffe 22 Feuerwerk
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