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Nick Burkhardt von der Mordkommission Portland entdeckt, dass er von den "Grimms" abstammt, deren Aufgabe es ist, die Welten der Menschen und der Märchen im Gleichgewicht zu halten. Doch das mit den übersinnlichen Fähigkeiten ist garnicht so einfach. Nick, der das Böse in und um uns erkennen kann, versucht permanent, sein altes Leben von seinem neuen Leben sauber getrennt zu halten. Dabei verstrickt er sich jedoch immer tiefer in die Kämpfe des Grimm-Universums.
Episoden:
Disc 1:
01 Es war einmal ...
02 Bärenfalle
03 Bienenkönigin
04 Ziegendämon
05 Rattenfänger
Disc 2:
06 Drei böse Wölfe
07 Tief im Wald
08 Granitbestie
09 Von Mäusen und Menschen
10 Hexenjagd
Disc 3:
11 Spinnenbiss
12 Löwenspiele
13 Drei Münzen
14 Feuerteufel
15 Hexen-Cookies
Disc 4:
16 Goldkehlchen
17 Liebeskrank
18 Katz und Maus
19 Blutige Botschaft
20 Schrille Töne
Disc 5:
21 Blutrausch
22 Die Frau in Schwarz
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